据不完全统计，日本对华出口金额较大的行业主要情况是：(1)机械20-30多亿美元/月；(2)化工15-20亿美元/月；(3)制成品15-20多亿美元/月(钢铁产品7亿，有色金属3亿，金属模具及制品2亿，橡胶模具及制品6000万，纺织纱线及织物2亿，非金属矿物器具1亿多，纸及纸制品4000万)；(4)电子、电机30多亿美元/月，其中半导体子项目有10多亿，集成电路7、8亿；(5)运输设备6亿多美元/月：机动车和机动车零部件各约一半；(6)"其他"项目12亿美元/月：其中，科学光学仪器6、7亿美元每月。地震将导致供应链危机。虽然日本的主要制造厂商并未受到灾难性损害，但由于地震导致交通中断，原材料供应受到影响，成品也无法运至机场或港口。由于日本在全球产业链中的地位极其重要，因此供应链危机将在数月内给日本厂商乃至全球厂商带来损失。
1、对汽车行业影响有限
受此次地震影响，日本三大汽车公司丰田、日产、本田相继宣布下周一关闭日本国内所有工厂，其他部分整车厂和零部件工厂也受到一定影响。除了如丰田东北工厂等离震中比较近的地区的工厂生产设施受到一些影响之外，其他工厂的停工主要因为公路、铁路、电力等基础设施遭到破环影响生产、销售以及政府出于安全原因考虑下令关闭。此次地震短期对日本汽车及零部件行业的生产经营有负面影响，但对日本汽车产业未造成伤筋动骨的影响，主要基于日本汽车行业产能分布全球，并较好的实现了当地本土化，可根据市场情况调配部分产能和产品，另外本土大部分工厂生产设施并未受到直接破坏，随着震后基础设施修复，生产会逐步恢复。
短期日本进口整车、部分零部件供应受影响：2010年我国从日本进口整车25.4万辆、折合金额76亿美元，分别占我国整车进口数量、金额的31.3%、24.7%，按销售数量，日本是我国整车进口第一大国，但由于产品结构关系，进口金额在德国之下，位列第二。零部件方面，我国2010年进口日本零部件价值109.1亿美元，占我国汽车零部件进口总额的39.9%，是我国进口零部件第一大国。从零部件分类来看，传动系统、制动系统、发动机零部件、转向系统零部件进口占我国2010年对应类别零部件进口金额比重的53.6%、45.9%、43.4%、40.6%、34.7%，占比相对较高。此次地震短期将导致日本本土部分整车、零部件企业停产或减产，对我国进口整车、零部件市场供应带来短期冲击，短期日本进口车供应紧张，价格可能上涨；日系国产车产品结构、定位较日系进口车低，有一定的差异化，进口车短期给国内日系合资企业带来的替代效应也相对有限；部分日系合资企业的少部分零部件供应可能受到影响。但我们认为日本在华合资整车厂进入多年，也在华建立了合资或独资的零部件配套体系，零部件国产化率整体也较高，进口零部件供应短缺带来的影响相当有限。
对我国零部件出口短期有一定影响，整车出口影响可以忽略不计：日本是我国汽车零部件第二大出口国，2010年我国出口日本零部件价值49.9亿美元，占我国零部件出口金额比重12.1%。地震后日本本土车厂短期停产、减产，交通运输等基础设施受损将会给我国汽车零部件出口带来一定的短期压力，但不会影响我国对日零部件出口的长期趋势和结构。整车出口方面，我国出口目的地主要是阿尔及利亚、叙利亚、越南、俄罗斯、智利、伊朗等新兴市场，对欧美及日本出口整车很少。2010年我国出口日本整车396辆，合计1532万美元。因此日本地震对我国整车出口的影响几乎可以忽略不计。
2、对IT电子产业影响显著
日本发生的大地震，正在对全球经济产生冲击，其中，半导体芯片、液晶面板等日本优势IT产业，在这次地震中受损较为严重，加上电力供应、运输受到的影响，全球IT产业链都因为这次日本大地震而出现波动。地震以及由此造成的电力、交通不正常将在一定时间内影响日本相关电子产品的产能，进而对全球市场造成影响。例如，地震导致半导体生产设备需要重新校准、调整，产能恢复到正常水平需要一段时间。地震带来的交通问题将影响原料供应和产成品输出，将很有可能造成一些电子产品全球市场价格的波动。
各个细分行业受影响的程度不同。我们结合各子行业在日本的分布情况，以及行业格局，硅晶圆、玻璃基板、NANDFlash和DRAM这几个子行业受到的影响，以及对全球市场的影响相对较显著。硅晶圆、玻璃基板这两个重要的上游行业，因有行业内大厂距离震中较近，其产能有可能会受到一定直接影响，如果厂房设备受损较严重，恢复期较长，可能会影响对下游半导体、面板行业的原材料供应，进而影响终端消费电子产业。
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